11일 금융시장에 따르면 국내 사모펀드는 교보증권을 인수하기 위해 교보생명과 협상하고 있다.
교보생명은 교보증권 지분 54.67%를 보유한 최대 주주다.
우리은행은 교보생명과 협상하는 사모펀드에 출자하는 방식으로 '간접 인수'에 나선다는 계획이다. 이는 앞서 국내 사모펀드인 웰투시인베스트먼트가 아주캐피탈을 인수한 것과 같다.
우리은행은 아주캐피탈 인수금 3천100억원 가운데 1천억원을 출자한 바 있다.
우리은행은 아주캐피탈에 대한 우선매수청구권이 있어 나중에 이를 행사하면 지주회사 체제에서 자회사로 둘 가능성이 매우 크다. 아주캐피탈을 인수한 펀드의 만기는 내년 7월이다.
우리은행 고위급 관계자는 "인수를 검토하는 건 맞다"고 설명했다.
우리은행의 교보증권 인수 추진은 종합금융그룹으로 발돋움하기 위한 것으로 풀이된다. 우리은행이 지주사로 전환하면 관련 법에 따라 출자 여력이 지난 3월 말 기준 7천억원에서 7조원으로 약 10배 증가한다.
우리은행이 막대한 실탄을 기반으로 대규모 인수ㆍ합병(M&A)에 나설 가능성이 크다는 진단이 나온다.
우리은행은 내부적으로 우리종합금융을 증권사로 전환하는 시나리오도 고려했지만, 당장 여러 금융사와 시너지를 내기에 다른 증권사를 '통'으로 인수하는 게 유리하다고 판단한 것으로 알려졌다.
우리은행이 간접 인수라도 교보증권을 품게 되면 지난 2014년 우리투자증권을 매각한 지 4년 만에 증권업에 사실상 다시 진출하게 된다.
교보증권의 몸값은 '합리적 수준'이라는 평가다.
이 회사의 지난 4일 종가 기준 시가총액은 3천636억원 수준이다.
교보생명이 보유한 지분에 경영권 프리미엄을 고려할 때 교보증권의 몸값은 3천억원 수준으로 추정된다.
금융권의 한 관계자는 "우리은행의 M&A는 단순히 교보증권 등 중견 증권사 인수에 그치지 않고, 신탁 등 여러 곳에서 동시다발적으로 일어날 것"이라고 내다봤다.
jwon@yna.co.kr
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정원 기자
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